Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Outlook'ta oturum açmak ve CRM hesabınızı bağlamak için Servis için Copilot seçin. CRM'nizde oturum açmadan özetleme ve taslak e-postalar gibi Yardımcı Pilot özelliklerini kullanabilirsiniz. Tüm özelliklerini kullanmak için, Outlook'tan Servis için Copilot oturum Microsoft 365 açmanız gerekir.
Not
Bu özellik, yalnızca ABD'deki müşteriler için kullanılabilir.
Önkoşullar
- Outlook'ta Servis için Copilot uygulamasını dağıtmış olmanız gerekir.
- Servis için Microsoft Copilot lisansınız olması gerekir. Oturum açamıyorsanız yöneticinize başvurun.
Ortamlar ve CRM'yi değiştirme
Servis için Copilot bölmesini ilk kez açtığınızda ve Servis için Copilot çözümü içeren Dynamics 365 ortamınıza giriş yaptığınızda (üretim veya üretim dışı) ortamınızda otomatik olarak oturum açmış olursunuz. Uygulama aşağıdaki görüntüler:
- Tek bir üretim veya üretim dışı ortamınız ya da tek bir üretim ortamınız ve birden çok üretim dışı ortamınız olduğunda otomatik olarak oturum açtığınız ortam. Ayrıca ortamı veya CRM'yi de değiştirebilirsiniz.
- Birden fazla üretim veya üretim dışı ortamınız veya üretim ortamı olmadan birden fazla üretim dışı ortamınız varsa, gerekli ortamı seçme ve onaylama seçeneği.
Ortam listesinde her ortamın kolay adı, türü (Üretim/Korumalı Alan) ve URL'si görüntülenir.
Salesforce CRM'de oturum açmak için Salesforce® CRM'de oturum aç'ı seçin ve sihirbazda gösterilen adımları izleyin.
Not
Servis için Copilot otomatik olarak oturum açmak için en sık veya en son kullanılan ortamınızdaki verilere erişimi yoktur. Servis için Copilot çözümü olan ortamların bir listesini alır ve sonra listedeki ilk ortamda oturumunuzu açar.
El ile oturum açma
Şu durumlarda el ile oturum açmanız gerekir:
- Dynamics 365 Customer Service kullanıyorsanız ve Servis için Copilot'tan CRM oturumunuzu kapattıysanız
- Salesforce CRM kullanıyorsanız
El ile oturum açmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Servis için Copilot bölmesinde Oturum aç'ı seçin.
CRM'nizde oturum açın'ı ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
- Salesforce CRM: Salesforce ortamınızı seçin ve ardından oturum aç'ı seçin . Onay iletisinde İzin ver'i seçin. Salesforce kimlik bilgilerinizi girin ve ardından Oturum Aç seçeneğini belirleyin. İzin ver'i seçin ve ardından Erişime izin ver seçeneğini belirleyin.
- Dynamics 365: Office kimlik bilgilerinizi kullanarak otomatik olarak oturum açtınız. Dynamics 365 ortamınızı seçin ve ardından Kullanmaya başlayın seçeneğini belirleyin.
Dynamics ortamınız, 'te oturum açtığınızda tarayıcınız tarafından görüntülenen URL ile eşleşir. Örneğin, URL
serviceorg.crm.dynamics.comise listeden serviceorg.crm.dynamics.com'u seçin.
Oturum açtıktan sonra Servis için Copilot bölmesi kişiselleştirilmiş eylem öğelerinizi ve ilgili CRM bilgilerini gösterir.