Servis için Copilot'ta AI özelliklerini açma

Kiracı veya CRM yöneticisiyseniz, müşteri hizmetleri temsilcilerinin Outlook ve Teams'de Servis için Microsoft 365 Copilot ile çalışma şeklini değiştirmek için Microsoft Teams içinde yönetici ayarlarını kullanabilirsiniz. AI özelliklerini açabilir veya kapatabilir, bunları kimlerin kullanabileceğini seçebilir ve kuruluşunuzdaki tüm ortamlar için formları ve görünümleri özelleştirebilirsiniz.

Önkoşullar

• Servis için Copilot uygulaması Teams'e eklenir ve en son sürüme güncelleştirilir.
• Outlook'ta Servis için Copilot'ta oturum açmak için yönetici kimlik bilgileriniz olmalıdır. İhtiyacınız olan izinler kullandığınız CRM'ye bağlıdır.

  • Dynamics 365: Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici rolüne sahip olmanız gerekir. Özel güvenlik rolünü kullanıyorsanız Servis için Copilot'u özelleştirmek için ek ayrıcalıklar gerekebilir.

  • Salesforce: Kullanıcı profilinizde Tüm Verileri Değiştir veya Veri Tümleştirmelerini Yönet izni olması gerekir. İzinlerin size atanan izin kümesinde değil, kullanıcı profilinizde ayarlanması gerekir.

Yönetici ayarlarına erişme

1. Teams sol panelinde Servis için Copilot'i seçin. Servis için Copilot seçeneği sabitlenmediyse Diğer uygulamaları görüntüle (…) seçeneğini belirleyin ve ardından Servis için Copilot'ı seçin.

2. Ayarlar sekmesini seçin.

İzinlerinize bağlı olarak, ayarları kiracı düzeyinde veya ortam düzeyinde görüntüleyip değiştirebilirsiniz.

Kiracı düzeyinde ayarlar

1Kiracı düzeyinde Yönetici izinleriniz varsa şu ayarları görürsünüz:

• Copilot AI: Tüm kuruluşunuzda Servis için Copilot'ta AI özelliklerini kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Yardımcı Pilot AI'yı kiracı düzeyinde açmıyorsanız CRM yöneticileri yapay zeka özelliklerini ortam düzeyinde açamaz. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

  • Kuruluşun tamamı: Kuruluşunuzdaki tüm ortamlardaki tüm müşteri hizmetleri temsilcileri için Copilot AI özelliklerini açar.
  • Belirli güvenlik grupları: Kuruluşunuzda Yardımcı Pilot AI özelliklerini kullanabilecek belirli güvenlik gruplarını arayın ve seçin.
  • Belirli güvenlik grupları hariç: Kuruluşunuzda Yardımcı Pilot AI özelliklerini kullanamayacak belirli güvenlik gruplarını arayın ve seçin.

Ortam düzeyinde ayarlar

Ortam düzeyinde yönetici izinleriniz varsa şu ayarları görürsünüz:

• Copilot AI: Yönettiğiniz ortamlarda Servis için Copilot içinde AI özelliklerini kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Yardımcı Pilot AI ayarı yalnızca kiracı düzeyinde Yardımcı Pilot AI ayarı açıksa kullanılabilir. Bir kiracı yöneticisi Kuruluşunuz için Yardımcı Pilot AI özelliklerini kapatırsa bunları ortamlarınızda açamazsınız.

• Formlar: Outlook ve Teams'de Servis için Copilot'ta hangi bilgilerin görüntüleneceğini belirleyin. Ayrıca, temsilcilerin hangi kayıtları ve alanları doğrudan Servis için Copilot'da düzenleyebileceğini de denetleyebilirsiniz.

• Verilerin sınırların dışına taşınmasına izin verin: Verilerin yerel olarak desteklenmediği bölgeler için, veri hareketi onayı sağlamak için onay kutusunu seçin. Daha fazla bilgi: Bölgeler arasında veri taşıma nasıl çalışır

• Herkese sunulmadan önce en yeni önizleme özelliklerimizi deneyin: Temsilcileriniz için önizleme özelliklerini etkinleştirin.

• Bilgi alanlarını ayarlayın: Yardımcı Pilot AI ayarı etkinleştirildiğinde, Bilgi alanlarını ayarlama öğesini görebilirsiniz. Bu seçenek, yardımcı pilotun e-posta taslağı hazırlarken kullanması için bilgi tabanınızdan en fazla üç zengin metin alanı seçmenizi sağlar. Bu ayar Dynamics 365 ortamlarında kullanılamaz. Salesforce ortamlarında, ayarı kullanmak istediğiniz her ortamda yapılandırmanız gerekir. Bilgi alanlarını ayarlayın, +Ekle alanını seçin ve sonra alanları tercih ettiğiniz şekilde seçin. Yardımcı pilot alanları ayarladığınız sırada kullanır.

Sonraki adımlar

Servis için Copilot kullanmak için gereken roller ve ayrıcalıklar
Formları ve alanları özelleştir
Servis için Copilot Silme